Hợp đồng tương lai đậu tương là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đầy biến động như hiện nay. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất và hoạt động của hợp đồng tương lai đậu tương để cùng thành công chinh phục thị trường này. Cùng Tin hàng hóa khám phá nhé!

Tổng quan về mặt hàng nông sản đậu tương và hợp đồng tương lai đậu tương

Giới thiệu mặt hàng nông sản đậu tương

Đậu tương là một trong những loại cây trồng vô cùng quan trọng, thuộc họ Đậu và có nguồn gốc từ Đông Á. Đây chính là nguồn thực phẩm lớn trong chăn nuôi và cũng là nguồn dầu thực vật chiếm nhiều tỷ trọng trên thế giới. Đậu tương và các sản phẩm được làm từ đậu tương là những mặt hàng được giao dịch khá nhiều. Chúng thường chiếm hơn 10% tổng giao dịch của nông sản toàn cầu.

Các quốc gia dẫn đầu về sản xuất và tiêu thụ đậu tương

Các quốc gia khác cũng có sản lượng và tiêu thụ đậu tương đáng kể, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Nga, và Việt Nam.

Thị trường đậu tương toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới do nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các yếu tố chính trị kinh tế có thể ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ đậu tương toàn cầu trong tương lai.

Tiềm năng to lớn của cây đậu tương và ứng dụng đa dạng

- Tiềm năng to lớn

• Giàu dinh dưỡng: Đậu tương là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, chất béo không bão hòa đơn và đa có lợi cho sức khỏe, chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu.

• Cải thiện sức khỏe:

  • Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

  • Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

  • Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

  • Tốt cho hệ tiêu hóa.

  • Giúp tăng cường hệ miễn dịch.

• Tăng cường sinh sản:

  • Isoflavone trong đậu tương có cấu trúc tương tự estrogen, giúp cải thiện các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ.

  • Hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới.

• Thúc đẩy phát triển bền vững:

  • Cây đậu tương có khả năng cố định nitơ tự nhiên, giúp cải thiện độ phì nhiêu cho đất và giảm nhu cầu sử dụng phân bón hóa học.

  • Trồng đậu tương xen canh với các loại cây khác giúp kiểm soát cỏ dại và sâu bệnh.

  • Cây đậu tương là nguồn nguyên liệu quan trọng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bền vững.

- Ứng dụng đa dạng

• Thực phẩm: Hạt đậu tương được sử dụng để chế biến nhiều loại thực phẩm như: sữa đậu nành, tào phớ, đậu phụ, nước tương, dầu đậu nành, tương miso, tempeh, v.v.

• Thức ăn chăn nuôi: Bột đậu nành là nguồn protein quan trọng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

• Công nghiệp: Dầu đậu nành được sử dụng trong sản xuất biodiesel, xà phòng, mỹ phẩm, sơn, mực in, v.v.

• Y học: Isoflavone trong đậu tương có tiềm năng trong điều trị ung thư, loãng xương, tim mạch, v.v.

Cây đậu tương đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực, dinh dưỡng và phát triển bền vững. Với tiềm năng to lớn và ứng dụng đa dạng, cây đậu tương hứa hẹn sẽ tiếp tục đóng góp to lớn cho sự phát triển của xã hội trong tương lai.

Bức tranh toàn cảnh thị trường đậu tương trong nước và quốc tế

Tình hình phát triển của đậu tương trên thế giới

- Nơi trồng trọt

Quê hương của cây đậu tương là ở Châu Á nhưng Châu Mỹ lại là vùng đất sản xuất sản phẩm chủ yếu. Cụ thể là các quốc gia như Hoa Kỳ, Brazil, Argentina. Tại Châu Á thì nơi sản xuất nhiều đậu tương nhất là Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo thống kê của USDA năm 2018, sản lượng đậu tương ở Brazil, Hoa Kỳ và Argentina chiếm hơn 80% sản lượng đậu tương trên toàn cầu. Hoa Kỳ chiếm khoảng 34% sản lượng đậu tương trên thế giới được trồng ở hầu hết 31 tiểu bang ở Hoa Kỳ cung cấp khoảng 1/3 sản lượng đậu tương trên thế giới.

Brazil là nước có sản lượng đậu tương lớn thứ hai trên thế giới, chiếm khoảng 30% sản lượng đậu tương toàn cầu. Argentina chiếm khoảng 18% sản lượng đậu tương toàn cầu. Ngoài ra, đậu tương còn được trồng ở một số nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Paraguay, Canada..

- Sản lượng

Theo dự báo mới nhất của FAO ngày 7/3/2024, sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 giảm, chủ yếu do điều chỉnh sản lượng của Brazil tiếp tục giảm, và dự báo sản lượng đậu tương của Argentina cũng giảm phần nào do điều kiện thời tiết khô hạn.

Mức tiêu thụ đậu tương năm 2023/24 cũng giảm ở một số quốc gia trong bối cảnh nguồn cung giảm, tuy nhiên mức tiêu thụ toàn cầu dự kiến vẫn tăng 5,5% so với mùa vụ trước.

Xuất nhập khẩu đậu tương trong năm 2023/24 (tháng 10/tháng 9) giảm nhẹ do dự báo xuất khẩu của Brazil và Mỹ giảm nhẹ, và dự báo nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc và Liên bang Nga giảm.

Dự trữ đậu tương cuối kỳ (thực hiện 2023/24) hầu như không thay đổi so với dự báo trước, do điều chỉnh giảm dự trữ đối với Brazil và Liên bang Nga, trong khi dự trữ ở Mỹ tăng.

Dự báo cung - cầu đậu tương thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

- Thu hoạch 

Dưới đây là bảng thống kê về thời gian trồng và thu hoạch của các nước sản xuất đậu tương trên thế giới:

- Chế biến

Sau khi thu hoạch, khoảng 2/3 trên tổng số đậu tương sẽ được chế biến hoặc làm thành dầu đậu tương và bột đậu tương.

Trong lúc nghiền, đậu tương bị nứt để bỏ vỏ và được cuộn thành từng mảnh, sau đó được ngâm trong dung môi rồi đưa vào quá trình chưng cất để sản xuất dầu đậu tương thô nguyên chất. Sau khi chiết xuất dầu, các mảnh đậu tương được sấy khô, nướng và nghiền thành bột đậu tương.

Dầu đậu tương sau sơ chế được sử dụng trong dầu ăn, bơ thực vật, sốt mayonnaise, nước trộn salad và hóa chất công nghiệp. Dầu đậu tương chưa qua tinh chế sử dụng trong sản xuất nhiên liệu diesel sinh học.

Bột đậu tương dùng làm nguyên liệu chính trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm. Bột đậu tương cũng chế biến thêm vào thực phẩm của con người và là thành phần chính trong các sản phẩm thay thế thịt hoặc sữa như sữa đậu tương, đậu phụ.

Tình hình xuất nhập khẩu đậu tương tại Việt Nam

Việt Nam không xuất khẩu đậu tương, mà là quốc gia nhập khẩu lớn do nhu cầu tiêu thụ trong nước cao, chủ yếu để sản xuất thức ăn chăn nuôi do ngành chăn nuôi phát triển mạnh. Trong khi sản lượng nội địa thấp, chỉ đáp ứng khoảng 8-10% nhu cầu, còn lại phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Nguồn cung nhập khẩu chính là từ Mỹ, Brazil, Argentina.

Tổng quan trong 4 tháng đầu năm 2024 cả nước nhập khẩu 762.867 tấn đậu tương, trị giá trên 407,82 triệu USD, giá trung bình 534,6 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 4/2024 đạt 222.830 tấn, tương đương 111,29 triệu USD, giá trung bình 499,4 USD/tấn, tăng 10,9% về lượng và tăng 7,5% kim ngạch so với tháng 3/2024, nhưng giá giảm 3,1%; so với tháng 4/2023 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 6,4%, 28,2% và 23,3%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 cả nước nhập khẩu 762.867 tấn đậu tương, trị giá trên 407,82 triệu USD, giá trung bình 534,6 USD/tấn, tăng 3,5% về lượng nhưng giảm 18,7% kim ngạch và giảm 21,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.

Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Brazil, riêng tháng 4/2024 nhập khẩu 137.390 tấn, tương đương 65,55 triệu USD, giá trung bình 477 USD/tấn, tăng 2,6% về lượng nhưng giảm 1,2% kim ngạch so với tháng 3/2024, và giá giảm 3,7%; so với tháng 4/2023 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 1,7%, 26,2% và 24,9%; Tính chung, 4 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt 411.156 tấn, tương đương 210,74 triệu USD, chiếm 53,9% trong tổng lượng và chiếm 51,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.

Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 4/2024 sụt giảm 15,5% về lượng, giảm 18% kim ngạch so với tháng 3/2024 và giá giảm 3%, đạt 48.482 tấn, tương đương 25,68 triệu USD, giá trung bình 529,6 USD/tấn. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 281.886 tấn, tương đương 156,48 triệu USD, giá 555 USD/tấn, chiếm 37% trong tổng lượng và chiếm 38,4% kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 27,4% về lượng, giảm 42% về kim ngạch và giá giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 4 tháng đầu năm đạt 34.055 tấn, tương đương trên 21,29 triệu USD, giá 625 USD/tấn, giảm 12% về lượng, giảm 25,9% về kim ngạch và giá giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 2.997 tấn, tương đương 2,17 triệu USD, giá 722,9 USD/tấn, tăng mạnh gần 836,6% về lượng, tăng 762% kim ngạch nhưng giá giảm 8%.

Nhập khẩu đậu tương 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Nguồn gốc ra đời hợp đồng tương lai đậu tương

Hợp đồng tương lai đậu tương được giao dịch đầu tiên trên sàn CBOT vào năm 1932. Vào năm 1946, hợp đồng tương lai dầu đậu tương bắt đầu được giao dịch và năm 1947 hợp đồng tương lai bột đậu tương cũng được thực hiện.

Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào hợp đồng tương lai đậu tương

Lợi ích

Hợp đồng tương lai đậu tương là một công cụ tài chính cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán đậu tương ở một mức giá xác định trong tương lai. Loại hợp đồng này thường được sử dụng để quản trị rủi ro trong đầu tư hàng hóa một cách hiệu quả hoặc đầu cơ kiếm lợi nhuận từ biến động giá đậu tương.

Dưới đây là một số lợi ích khi đầu tư vào hợp đồng tương lai đậu tương:

• Tiềm năng lợi nhuận cao: Thị trường đậu tương có tính thanh khoản cao và biến động mạnh, tạo cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lợi nhuận cao.

• Đòn bẩy tài chính: Nhà đầu tư chỉ cần đặt cọc một khoản ký quỹ nhỏ để giao dịch hợp đồng tương lai, từ đó có thể tăng số vốn đầu tư và khuếch đại lợi nhuận.

• Phòng ngừa rủi ro: Nhà sản xuất đậu tương có thể sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ giá bán cho sản phẩm của họ. Tương tự, nhà tiêu thụ đậu tương có thể sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ giá mua nguyên liệu đầu vào.

• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Hợp đồng tương lai đậu tương là một công cụ đa dạng hóa hiệu quả, giúp giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư tổng thể.

• Giao dịch minh bạch: Thị trường hợp đồng tương lai được quản lý bởi các sở giao dịch uy tín, đảm bảo giao dịch minh bạch và công bằng.

• Khả năng giao dịch 24/7: Thị trường hợp đồng tương lai hoạt động 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, cho phép nhà đầu tư giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Rủi ro

Tuy nhiên, đầu tư vào hợp đồng tương lai cũng tiềm ẩn một số rủi ro:

• Rủi ro biến động giá: Giá đậu tương có thể biến động mạnh do nhiều yếu tố như cung cầu, thời tiết, chính sách, v.v., dẫn đến lỗ lớn cho nhà đầu tư.

• Rủi ro ký quỹ: Nhà đầu tư có thể bị bổ sung ký quỹ nếu giá đậu tương biến động bất lợi, dẫn đến thiếu hụt vốn và bị thanh lý hợp đồng.

• Rủi ro thanh khoản: Mặc dù thị trường hợp đồng tương lai đậu tương có tính thanh khoản cao, nhưng vẫn có thể xảy ra tình trạng khó khăn trong việc mua bán hợp đồng, đặc biệt trong những biến động thị trường mạnh.

• Chi phí giao dịch: Nhà đầu tư cần phải trả phí giao dịch cho mỗi hợp đồng mua bán, ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ.

Đầu tư vào hợp đồng tương lai đậu tương có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thị trường, lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp và quản lý rủi ro hiệu quả trước khi tham gia đầu tư.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đậu tương trong hợp đồng tương lai đậu tương

Giá đậu tương chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

• Cung và cầu: Đây là yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến giá cả bất kỳ hàng hóa nào, bao gồm cả đậu tương. Khi nhu cầu cao hơn nguồn cung, giá sẽ tăng. Ngược lại, khi nguồn cung dồi dào hơn nhu cầu, giá sẽ giảm.

• Thời tiết: Điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng đậu tương. Ví dụ, hạn hán hoặc lũ lụt có thể làm giảm năng suất cây trồng, dẫn đến giảm nguồn cung và tăng giá.

• Yếu tố đầu vào: Giá các yếu tố đầu vào sản xuất đậu tương như phân bón, thuốc trừ sâu và giống cây trồng cũng có thể ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Khi giá đầu vào tăng, giá đậu tương cũng có xu hướng tăng theo.

• Nhu cầu tiêu thụ: Nhu cầu tiêu thụ đậu tương cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Nhu cầu về đậu tương để làm thức ăn chăn nuôi, dầu ăn và các sản phẩm khác có thể dao động tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như điều kiện kinh tế và sở thích của người tiêu dùng.

• Giá USD: Giá USD có mối quan hệ nghịch đảo với giá đậu tương. Khi giá USD tăng, giá đậu tương có xu hướng giảm và ngược lại. Điều này là do đậu tương được giao dịch trên thị trường quốc tế bằng USD, vì vậy giá USD mạnh hơn sẽ khiến đậu tương trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở các quốc gia khác.

• Sản phẩm thay thế: Giá cả của các sản phẩm thay thế đậu tương, chẳng như hạt cải dầu và hạt bông, cũng có thể ảnh hưởng đến giá đậu tương. Khi giá các sản phẩm thay thế này thấp hơn, người tiêu dùng có thể chuyển sang sử dụng chúng thay vì đậu tương, dẫn đến giảm nhu cầu và giá đậu tương.

• Yếu tố khác: Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá đậu tương, chẳng hạn như chính sách chính phủ, tình hình kinh tế toàn cầu và các sự kiện địa chính trị.

Chi tiết hợp đồng tương lai đậu tương

Đặc tả hợp đồng 

Tiêu chuẩn chất lượng

Theo quy định của sản phẩm Đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Đậu tương được giao dịch là đậu tương loại 1, đậu tương loại 2, đậu tương loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Lịch đáo hạn

Giao dịch hợp đồng tương lai đậu tương ở đâu thì uy tín?

Với xu hướng tăng trưởng nhập khẩu đậu tương và vai trò quan trọng của đậu tương trong ngành chăn nuôi, thị trường đậu tương Việt Nam đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nắm bắt tiềm năng to lớn này, HCT là một trong những công ty hàng đầu mang đến giải pháp giao dịch hàng hóa phái sinh đậu tương an toàn, minh bạch và hiệu quả.

HCT sở hữu nền tảng giao dịch hàng hóa phái sinh tiên tiến và được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư. Tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh đậu tương tại HCT, bạn sẽ được hưởng nhiều lợi ích thiết thực:

• Bảo vệ rủi ro giá cả: Hợp đồng tương lai đậu tương giúp nhà đầu tư chủ động khóa giá mua/bán đậu tương trong tương lai, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực từ biến động giá thị trường.

• Tối ưu hóa quản lý rủi ro: Hệ thống giao dịch hiện đại của HCT cung cấp công cụ quản lý rủi ro hiệu quả, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

• Tăng cường tính thanh khoản: Thị trường giao dịch đậu tương tại HCT sở hữu tính thanh khoản cao, đảm bảo khả năng mua bán linh hoạt cho nhà đầu tư.

HCT tạo cơ hội và khuyến khích các nhà đầu tư đậu tương nắm bắt cơ hội đầu tư tiềm năng này và tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh đậu tương tại HCT. Bởi lẽ, đây không chỉ là công cụ hữu ích để nhà đầu tư quản lý hiệu quả rủi ro giá cả đậu tương, tối ưu hóa việc mua bán đậu tương, gia tăng lợi nhuận mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Có thể thấy, thị trường hàng hóa, đặc biệt với sản phẩm đậu tương là một kênh đầu tư đầy tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với những kiến thức, kỹ năng được chia sẻ trong bài viết này, hy vọng bạn đã có đủ hành trang để tự tin tham gia và chinh phục thị trường hàng hóa và ký kết giao dịch hợp tương lai đậu tương.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin trong bài viết, xin vui lòng liên hệ ngay với Tin hàng hóa để được đội ngũ tư vấn viên giúp đỡ!